Bilbo se siente destrozado aún después de un año de la batalla de los cinco ejercitos, no puede olvidar a Thorin y el peso de su sufrimiento le pesa cada noche y cada día. Escribe una carta para el enano justo el día de su muerte tras un año pero algo ocurre, alguien le visita y ese enano cambiará toda su vida

Una mirada, una coqueta sonrisa, un acercamiento. Tal vez invitarle una copa. Besos escondidos entre las sombras. Una invitación. Así comenzaba todo. Él despertaría al día siguiente, dejaría la habitación ya vacía e ignoraría el vacío en su estómago. Pero no solo su estomago estaba vacío, también su corazón. Con decenas de personas repitió esa rutina y creía que nadie la rompería.

Las cosas se complicaron aun más para el capitán James Kirk durante su estancia en el Mirror Universe, debido a que su primer oficial, en aquella dimensión, entra en un estado que no esperaba.

Spock and his family have moved to Earth. When Jim Kirk moves in next door and Spock accidentally gets a glimpse of the younger boy's pain, Spock refuses to accept that he cannot help. It may be illogical, but he will unravel the mystery that is Jim Kirk.