Après la mort de Céleste, la guerre entre les vampires et les sorcières du Quartier Français fait rage. Du coté de l'académie de Mme Robichaux pour jeunes filles exceptionnelles, une nouvelle Suprême commence à fleurir, mais personne n'est sûr de son identité. Fiona Goode et Klaus Mikaelson décident alors de passer un marché pour régler leurs problèmes.