Yoshinobu, le fils de Tsuna, est très malade, et à 7 ans seulement, succombe à sa maladie. Alors que Tsuna pleure son enfant, celui-ci se relève, et possédé par un chapeau pingouin, lui ordonne de trouver le Tambour Pingouin si il veut que son fils survive. Tsuna va tout faire pour trouver cet étrange objet, même se mettre en guerre contre Gamma et Uni...